风电行业正在发生微妙的变化。
日前，《关于加快建立和完善绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》发布，要求全过程全方位推行绿色规划、绿色设计、绿色投资、绿色施工、绿色生产、绿色流通、绿色生活、绿色消费，使发展建立在资源高效利用、生态环境严格保护、温室气体排放有效控制的基础上，提高可再生能源利用率，大力推动风电、光伏发电发展。
这意味着新能源的发展将会加快。
此前，光伏在资本市场上风生水起，而风电作为新能源的一员，相对较弱。在政策利好刺激下，风电会成为机构的下一个选择吗？
1.成本下降，装机容量飙升。
目前，碳中和已经成为中国能源发展的新基调。
所谓碳中和，是指企业、产品、活动或个人在一定时期内直接或间接产生的二氧化碳或温室气体排放总量。通过植树造林、节能减排等手段，抵消企业自身产生的二氧化碳或温室气体排放，实现正负抵消，从而达到相对的“零排放”。
风电恰恰是碳中和的“急先锋”之一。
公开数据显示，2020年我国风电装机容量7167万千瓦，同比增长178.4%；风电装机容量2.81亿千瓦，同比增长33.1%，其中陆上风电2.71亿千瓦，海上风电900万千瓦。发电量4665亿千瓦时，同比增长15.1%，继续保持上升态势；风电平均利用小时数2097小时，全国弃风电量166亿千瓦时，平均利用率97%，同比提高1个百分点。
中国可再生能源学会风能专业委员会秘书长秦海燕说：“目前，中国大部分地区新建的风电项目已经实现了低价上网。”截至2018年底，我国陆上风电发电效率提升30%，初期投资建设成本下降49%，运维成本下降10%，为风电行业实现平价上网奠定了重要基础。
从这个角度来看，风力发电的前景似乎相当光明。
对此，中信证券也认可：“火电逐渐退出历史舞台，光伏风电接力需求日益增加。光伏和风电的装机增长有望进入第二个爆发阶段，从补充能源升级为增量能源的主要形式。”
根据国家电网能源研究院发布的《中国能源电力发展展望》，2035年前后非化石能源总规模将超过煤炭，其中风能将成为主要的非化石能源品种，占2050年一次能源需求总量的17%，2060年进一步提高到21%。
当然，由于风力发电固有的不稳定性，也有一些技术问题需要解决。
也有解决这个问题的曙光。一方面建设储能，另一方面协调电网。2021年3月1日，国家电网公开表示：“要以更大的决心、更大的力度、更实的措施，通过供给侧结构调整和需求侧应对，解决‘双高’、‘双峰’问题，促进能源清洁低碳、安全高效利用。”
2.行业业绩预告喜人。
风口之下，风电公司迎来了光明时刻。
目前共有22家风电企业公布了2020年年报预告，涵盖产业链上下游多个环节，业绩均提前增长，颇为喜人。
其中，恒润股份净利润增幅最高，预计为442.67% ~ 490.91%；吉峰能扣非净利润(主营业务)增速最高，预计为233.77% ~ 253.27%；净利润最高的是来自
华泰证券评论金风科技“风电利用小时数行业领先，风电后市场逐步打开。前三季度，公司风电场发电量57.7亿千瓦时，发电机组平均利用小时数1658小时(同比0.8%)，高于全国平均水平126小时，区位和管理优势明显。”
此外，金风科技旗下的GW82-1.1MW机型获得Windpower月刊最佳陆上风机(4.4MW以下)金奖，成为国内风机厂商唯一的金奖。
中国巨石是风力发电产业链中最重要的企业，其约四分之一的玻璃纤维产品广泛用于风力发电机叶片，这也可以受益于
行业的高景气。特别是E9超高模量玻璃纤维更受行业的青睐。
“E9之前，以玻纤为原料的风电叶片长度最多只能做到84米，E9上市后，叶片最长可以达到90到100米。”中国巨石玻璃研究中心主任邢文忠曾在第六届中国国际风电复合材料高峰论坛上公开表示，“目前玻璃纤维行业主流模量水平在80-90 GPa，而E9超高玻璃纤维维模量超越100GPa，比普通E玻纤提高36%，比E7玻纤提高12%。E9的强度也比普通E玻纤提高60%，比E7玻纤提高12%。”
需要注意的是，E9不仅仅可以应用于风电，还可以应用于光缆加强芯、飞机部件、汽车制造、耐温材料、运动器材等，增量点颇多。
22家机构对中国巨石的业绩平均预测
从这个角度来看，中国巨石作为全球最大的玻纤制造企业，虽然不少纯粹的风电股，在风电领域的护城河也颇为宽阔。
特别是近期玻纤不断涨价，光大证券披露：“行业龙头中国巨石在去年三季度库存量快速下滑，产品出现供不应求，主要玻纤产品已经提价两次，合计涨幅17%。”
需要注意的是，抱团也是有风险的，这点不得不防。
本文仅代表个人观点，跟本报无关。股市有风险，投资需谨慎，本文仅作参考，实际盈亏自负。
3.Q&A问答
温氏股份掉队
@棋子而已：董师傅，你怎么看温氏股份的掉队？
@董师傅：想当年，温氏股份为创业板的“一哥”，更是行业当之无愧的老大，如今被牧原股份等企业反超，单论市值的话，已从行业第一跌至第四，正走在下坡路上。之所以如此，内因是公司业绩不振，连续两年大额计提损失，另外养鸡养鸭业务亏损拖累了主业，2020年销售肉鸡10.51亿只、肉鸭0.57亿只，毛鸡、毛鸭销售均价分别同比下降21.79%和32.94%，此背景下温氏股份2020年实现营业收入749.35亿元同比增长2.45%，但实现净利润74.11亿元同比减少46.94%。外因是牧原股份异军突起，利用大规模现代化养殖打法降低了成本，从而实现了弯道超车。从这个角度来看，温氏股份股价短时间不容乐观。
白酒还有行情吗？
@横风一刀：董师傅，白酒这是怎么了？我一加仓就碰到暴跌，这是抱团崩溃了吗？
@董师傅：白酒当前的处境的确不妙，贵州茅台、山西汾酒、五粮液等纷纷大幅调整，令投资者目瞪口呆，毕竟之前都没有心理预期。不过，是不是抱团崩溃还不能下结论，只能说到了抱团的后期，这个阶段“白酒永远涨”已经深入人心，大家都比较犹豫到底要不要跑，如果跑了后面继续涨怎么办，之前已经假摔过两三次了，这次会不会也是假摔？如果不跑，继续调整怎么办，很明显有机构撤退了，不然不会这么执意的卖出。有一个比较简单的办法，走势还不明朗的情况下，分阶段卖出，做好两手准备，倘若是假摔还可以挽救，如果是真的抱团崩溃再撤退也不迟。
