古时候，有个秀才去北京赶考，滑了一跤，掉下了悬崖。当他醒来时，他发现自己还活着，躺在一个被狼包围的干草堆里。我吓坏了，觉得摔死也比被狼吃了好。没想到，那些狼并没有吃他，以他为首的老狼爬到他的草堆上，向他伸出两只爪子，微微鞠躬，像是在鞠躬。这才静下心来仔细看，发现不对劲。周围的狼都慈祥地看着他，看起来不像普通的狼。几只母狼甚至被用破烂的绸布裹在狼的头上，狼的脖子上也挂着粗糙的木雕。他鼓起勇气向狼群敬礼。没想到狼群居然投桃报李，都趴在地上。老狼也给他带来了食物，一些新鲜水果和一块肉。
秀才很好奇，就留在这个地方养伤。他发现，虽然这里生活着狼，但它们的生活习性却处处模仿人类，比如试着穿一些衣服，试着用后腿站立和行走，做一些简单的棚子。这位学者还发现，一旦他做了什么，这些狼很快就会向他学习。比如他做了一双筷子，立刻有几只狼在咬树枝，想做一双棍子。除了天生怕火，他们模仿学者也很快。
但没过多久，这位书生就从一开始的好奇变成了恐惧。因为他发现身边的这些狼，它们的行为越来越像人类。它们会举起爪子向对方敬礼，还会偷偷翻翻学者的书。直到有一天，他看到一只狼在捕杀一只野鹿，他用牙齿和爪子把野鹿的皮剥下来，然后血淋淋地穿在身上，像新衣服一样，骄傲地到处炫耀。秀才终于受不了了。他觉得这些野兽是在模仿人，很吓人。他决定逃离这个地方。
但是走之前，他又贪心了，觉得这些狼是外来的，可以卖个好价钱。他特意找了一只可爱的小狼，每天陪他玩，晚上带他回自己的山洞睡觉。他故意抱着狼睡觉，然后在洞口留了一堆篝火。在最初的几个晚上，狼的父母会在晚上呆在洞口，看着学者抱着狼睡觉。后来他们渐渐放心了，就偶尔来这里，看到火光把他们沉睡的影子照在洞壁上，就不走近去看了。
于是书生偷偷把树枝和干草捆成一只狼。趁着一个晚上，他脱下衣服穿上，抱着睡着的狼偷偷跑出了山谷。狼醒来后对狼说：“狼，狼，我带你看看地球上的真实世界。当你都学会了，我会再带你回家。不要叫。”狼不叫很有人情味，就一直盯着他看。
书生逃了一夜，来到一个小村庄。当村民们看到他抱着一只小狼走来时，他们都吓了一跳。学者讲述了他的故事，但是村民们不相信。他让小狼表演鞠躬，穿衣服给人看。村民们惊呆了。只有那时他们才相信他的话。秀才用身上最后一点碎银子买了衣服和干粮，启程去北京。
然而就这么一拖，他已经错过了考试的机会，无奈之下只能带着小狼去当街头艺人。很快，这只狼就像人一样，传遍了京城，无数人前来观看。文人赚了无数的金银钱财。小狼渐渐发现书生现在做的和当初说的不太一样，于是变得很焦虑，开始拒绝和书生合作。秀才心一横，找了个铁匠给他上了镣铐，锁了起来，加了棍子。没想到，小狼痛苦不堪，甚至发出了婴儿般的呜咽声。秀才觉得有卖点，就天天侮辱小狼，让他对人哭。人们觉得更新奇，整个首都都在讨论这个Jin Roh:狼旅事件。
被虐待久了，小狼生病了，但北京没人会给狼治病。小狼每天不吃不喝，就躺在笼子里，对着山谷方向低声呜咽，过几天就死了。
秀才虽然觉得可惜，但他已经赚了很多钱，于是把狼的尸体留在乡下，带着他的银子回家了。
回国后，秀才买下大片土地和庄园，过着地主的生活。不久，有媒人来介绍大户人家的女儿，秀才自然答应了。两人结婚后，夫妻相处融洽，人人称赞。一年之内，他们生了一个大胖男孩。秀才对我们的儿子太满意了，以至于被无法无天给宠坏了。他每天都围着小儿子转，甚至抱着儿子睡觉。
没想到，有一天，我醒来，发现怀里的儿子不见了。秀才吓出一身冷汗，派仆人去找，怎么也找不到。正在焦急中，秀才突然反应过来，脸色苍白地冲进自己的卧室，掀开被子一看。果然，被子里藏着一个用木头和杂草做成的很不起眼的婴儿。
秀才坐在床边发呆。这时，一个仆人来报告说，一些农民看到了奇怪的事情。让仆人把农夫带进屋里，说秀才看见他背上有块奇怪的木头，问他是什么。农夫说，他发现一对老狼在山里啃木头，是在一大早。他觉得奇怪，赶走了那对老狼，发现它们是用杂草和木头做的玩偶。更奇怪的是娃娃们还穿着衣服。秀才吓得直哆嗦，问他们这是什么衣服。农民从怀里掏出一块破布，说是这块。
秀才接过一看，发现正是当年在山谷里的长衫碎片，顿时魂飞魄散，正要夺门而出，却见农夫的眼睛瞪得大大的，看着身后的床。回头一看，不知什么时候，一个木头娃娃出现在床上，穿着她那件破烂的长袍。当他再回头时，农民们已经走了，狼在他耳边呜咽着。
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