编者按：本文对近五年来监管部门对a股上市银行的处罚数据进行了统计分析，从被罚次数、被罚金额、单位资产被罚次数等角度透视了上市银行的合规情况。本文是关于城市商业银行的一章。本条罚款统计范围涵盖中国人民银行、中国银行业监督管理委员会(含分支机构，统称为监管部门，中国银行业监督管理委员会历史数据包括原银监会、原保监会)下达的行政处罚(简称罚款，不包括个人)。
为了防范金融领域的风险，监管机构将在2021年继续对银行业采取严肃、问责的处罚态度。作为城商行中数量最多的上市银行，业务合规的重要性不言而喻。2021年，哪家城商行收到的罚单最多？哪家城商行罚款最高？哪家城商行罚款金额最大？
新华财经和面包财经研究员根据监管部门公布的行政处罚书进行了统计。统计显示，2021年，北京银行收到的罚单数量最多，罚款总额也是城商行中最高的。重庆银行和成都银行的罚单数量增长较快，单笔罚款金额最高的罚单仍落在北京银行身上。在该单位下，厦门银行的罚款数量和处罚金额均排名第一。
整体来看，2021年城商行单笔100万元以上罚款数量有所增加，但收到的罚款总数和罚款总额有所下降，每万亿元资产的罚款也有明显下降。
城商行收罚单总量下降 被罚款总额显著下降
2021年(以处罚天数计)，涉及城商行的机构罚款总数为83起，比2020年减少13起，降幅为13.54%；罚款总额约7342.33万元，较2020年减少4503.37万元，下降38.02%。
图1:近五年城商行收到罚单和罚款总数
以每万亿资产收到的罚单数量和罚款金额计算，2021年城商行的罚单数量也呈下降趋势。
2021年，城商行每万亿资产罚单数为4.47张，低于2020年的5.98张；每万亿元资产罚款金额从2020年的738.07万元降至395.5万元，降幅明显。
图2:2017-2021年城市商业银行每万亿资产罚款金额和罚款数量
超百万元罚单增加 北京银行及江苏银行被罚款金额居前
虽然收票总量有所减少，但2021年城商行收票数量有所增加，从2020年的9张增加到15张。
图3:2017-2021年城商行超百万元处罚次数及罚款总额
2021年，北京银行“吃”下罚款金额最高的城商行单。涉及“管理不善的服务性收费，违规收费；理财和同业投资业务严重违反审慎经营规则；贷款管理不到位导致贷款资金被挪用”的严重违规行为，北京银行于2021年9月被监管部门罚款820万元。
此外，北京银行在2021年也收到了400多万元的罚款。2021年2月，该行涉及“未能确保整个支付过程中交易信息的真实性、完整性、可追溯性和一致性；未按规定开展条码支付业务等5项违规行为，被监管部门罚款451万元。
2020年，北京银行还因“对外销售虚假金融产品、出具与事实不符的单位定期存款开户证明”等11项违规行为被监管部门开出单笔3940万元的罚单。连续两年“吃”下大量罚单，说明该行相关业务合规水平有待提高。
图4:2021年城商行被罚100万元以上的案例
江苏银行违反了“以不正当手段放贷”等7条规定
021年12月被监管部门处以罚款490万元。2021年被罚款金额前15的罚单中，江苏银行有3张，在各个城商行中占比最高。上海银行因“某笔同业投资房地产企业合规审查严重违反审慎经营规则、部分业务以贷收费”等6项违规事项，于2021年7月被监管部门处以罚款460万元。
城商行收罚单增速分化 北京银行收罚单总数居首
从收到罚单数量来看，有2家城商行2021年收到罚单数量大于10张。北京银行收到罚单数量为13张，数量居首。江苏银行收到12张罚单，排在第二。
图5： 2020-2021年城商行收到罚单数量及同比变化
与2020年相比，城商行的收罚单数量呈现两极分化，有4家银行出现增长情况，9家银行实现下降，1家保持不变。
2021年，重庆银行及成都银行收罚单总数均同比增加200％。贵阳银行收罚单总数降幅最大，降幅达92.31％。
从被罚金额来看，2021年北京银行以及江苏银行的被处罚金额均超过1000万元。北京银行被罚款金额居首，从案由分布来看，其在信贷管理领域罚单数量较多，因内控、信息系统安全等领域受到的处罚也不少。
图6： 2020-2021年城商行累计被罚款金额及同比变化
与城商行的收罚单变化趋势相似，城商行2021年累计被罚款金额的变化也呈现两极分化态势，有7家银行出现增长，7家银行实现下降。由于2020年的被罚款金额较少，重庆银行2021年的罚款金额增速达1400％。2021年，长沙银行、贵阳银行、南京银行的被罚款金额降幅超90％。
单位资产视角：厦门银行收罚单数及被处罚金额均居首位
由于每家银行网点数量和资产规模存在差异，按照每万亿资产对应的行政处罚情况进行统计可以提供新的视角观察各城商行的合规水平。
（注：由于上市银行暂未披露2021年年报，2021年资产使用三季末数据，其他年份使用年末数据，下同）
图7： 2020-2021年城商行每万亿资产涉及罚单数及同比增速
以每万亿资产涉及罚单数进行统计，2021年厦门银行每万亿资产对应罚单数为25.02张，位居城商行第一；郑州银行为16.02张，排在第二位；西安银行所对应的罚单数为11.89张，排在第三位。
从增速来看，除4家城商行每单位资产涉及罚单数出现增长，其余10家城商行每单位资产涉及罚单数均实现下降。其中，2021年重庆银行每万亿资产涉及罚单数较上年增长174.98％，位居首位；贵阳银行每万亿资产涉及罚单数降幅最大，降幅为92.39％。
图8： 2020-2021年城商行每万亿资产涉及被罚款金额及同比增速
以每万亿资产对应的被罚款金额统计，2021年厦门银行每万亿资产对应的被罚款金额为1141.48万元，排名第一；其次是郑州银行，为878.53万元；重庆银行以734.40万元，位列第三。
每万亿资产对应的被罚款金额变化亦呈两极分化态势，7家城商行每万亿资产对应的被罚款金额同比增长，另7家城商行实现下降。其中，重庆银行每万亿资产对应的被罚款金额同比增长563.72％，增速居首，长沙银行每万亿资产对应的被罚款金额下降了99.98％。
总体而言，城商行2021年的合规水平较2020年有一定的提升，收到罚单的总数量及被罚款金额较2020年均呈减少态势。具体到单家城商行来看，城商行的收罚单数、累计被罚金额以及单位资产视角下的收罚单数、被罚金额均呈两极分化态势。
本文源自面包财经
